2026年以来，“模型吞噬应用”的论调持续发酵，Salesforce等美股SaaS工具连日下跌，市场恐慌情绪也波及Adobe、Figma、美图等影像与设计软件。3月2日，投资机构a16z团队最新发文，称AI 吞噬垂直应用软件的结论根本不合理，相反，软件行业将成为最大的AI受益者之一。

a16z指出，当下市场对应用软件的担忧在于：基础模型的边界会逐步放大并覆盖各类垂直应用；企业基于模型能力推出内部工具取代专业软件；现有应用厂商之间竞争加剧；创业公司入局以低价抢夺原有市场。

在a16z看来，“大模型吞噬论”忽略的是，基础模型的进化，同时也会放大软件厂商的业务范围、工作效率和用户市场，从而增加整个软件行业的市场规模。一个最简单的例子就是，在AI驱动下，应用可以将以前过于复杂或昂贵的工作任务，转变成简单、易用的工具和功能，让普通用户可以直接上手使用，并成功完成商业变现。

面对通用模型的竞争，a16z指出，应用厂商仍有稳固的护城河。部分深耕垂直领域的公司，在特定领域积累有庞大的高质量、高精度数据，在AI时代具有极大价值，这是通用模型等竞争对手难以获取的。与此同时，将基础模型通过特定工作流转换为专业工具的能力，或成为软件厂商最强的护城河。而模型进化将进一步赋能应用层，因为对用户来说，难点并非人工智能技术不够强大，而是需要知道如何使用它。

同时，a16z也强调，AI不会毁灭软件行业，但将成为一道分水岭。那些仅在前端进行流程优化的套壳应用，或者交互形式、商业模式和功能价值已经过时的传统软件，将面临更多危机。而随AI不断打造新产品、优化功能和效果，能够为用户提供真正实用价值的软件生态系统，将迎来巨大发展。

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